“十三五”時期，我國油氣行業發展將進入一種新常態，呈現出“三大兩跌”的局面，即原油、成品油、天然氣特別是LNG供大于求，油、氣價格下跌。由此帶來的“六個轉變”，需要我們正確認識，主動應對，抓住機遇，克服挑戰，努力實現油氣行業的新發展。
 
　　基本判斷 ｜ “十三五”必須面對的六個轉變
 
　　中國經濟由高速增長向中高速增長轉變
 
　　據國際貨幣基金組織（IMF）預測，未來5年全球經濟年均增速約為3.7%，雖然高于2008～2013年年均3.2%的增速，但仍將低于2000～2007年年均4.5%的增速。
 
　　改革開放30多年來，中國經濟的平均增速為10%，目前正處于增速換擋期、結構調整陣痛期和前期刺激政策消化期這樣一種“三期疊加”階段。
 
　　“十三五”期間，中國經濟增長區間總體下移，6%～7%的增速成為常態，投資拉動向消費拉動轉移，工業拉動向服務業拉動轉移，低端制造業向高端制造業轉移，宏觀調控從總量寬松、粗放刺激向總量穩定、結構優化轉變，2020年前能源消費年均增速將降至2.7%左右。國內企業將面臨市場需求不足、產能過剩嚴重、要素成本持續上升、大宗商品價格波動大等挑戰。
 
　　中國的石油需求由高速增長向低速增長轉變
 
　　未來5年，預計全球石油消費年均增速為1.16%，2020年將達到9900萬桶/日；全球石油供應能力年均增速為1.4%，2020年將達到10500萬桶/日，富余600萬桶/日，增量將主要來自非歐佩克，全球石油供需保持寬松態勢。
 
　　隨著美元進入升值周期、金融監管加強以及地緣政治持續動蕩，國際油價將總體低位運行，呈前低后高走勢，原油邊際生產成本和盈虧平衡點將決定油價的長期下限，替代能源生產成本和經濟對油價的承受能力將決定油價的長期上限。
 
　　“十三五”期間，預計中國的成品油消費增速為3%～4%，比2009～2013年6.3%的平均增速有明顯下滑，成品油消費將由高增長、高消耗、高污染向低增長、低消耗、低污染轉變。
 
　　根據中國的煉油能力建設情況，2020年國內成品油供需富余量將達到4000萬噸，寬松程度進一步加深。由于周邊市場同樣面臨寬松問題，中國成品油富余量要尋找出口將面臨激烈競爭。盡管消費增速下降，但由于國內老油田進入深度遞減期，原油產量增速緩慢，石油對外依存度將繼續上升，2020年達到64%左右。
 
　　中國的天然氣市場供需由偏緊向寬松轉變
 
　　預計2020年全球天然氣消費量將達到3.9萬億立方米，年均增長1.8%，液化天然氣（LNG）液化能力將從2015年開始進入投產高峰，2015年新增4000萬噸，2016年新增1.2億噸，2018年新增1.6億噸，LNG市場將出現資源過剩。受跨境管道氣貿易和LNG貿易快速發展的影響，全球天然氣市場一體化趨勢明顯，價格差距將縮小。
 
　　按照規劃目標，中國2020年天然氣消費量為3600億立方米以上。由于經濟增速放緩和價格水平提高，在基準預測情景下，預計“十三五”期間天然氣消費增速為8.1%，2020年消費量為3000億立方米，遠低于國家規劃目標和過去10年的平均增速，政策和價格成為影響需求的關鍵因素。保守估計，2020年天然氣供應能力為3300億立方米，供需寬松明顯。若非常規天然氣開發和進口天然氣基礎設施建設進展順利，供應我國天然氣富余量將近千億立方米。
 
　　可再生能源由較快發展向平穩發展轉變
 
　　按照可比價格，2014年底布倫特油價降至64元/百萬英熱單位，歐洲天然氣價格為43元/百萬英熱單位，風能和太陽能價格分別為118和50元/百萬英熱單位。隨著油氣價格下降，油氣競爭力增強，高成本且技術成熟度不高的可再生能源將直接受到沖擊。
 
　　隨著油氣勘探開發技術的進步，全球已探明油氣資源儲量還在不斷增加，未來一段時期油氣在一次能源消費中仍將占據50%以上的主體地位。
 
　　由于油氣價格在低位運行，可再生能源的市場競爭力將減弱。據國際能源署（IEA）預測顯示，到2020年全球可再生能源發電年度平均投資將超過2300億美元，但低于2013年2500億美元的投資額，可再生能源發電裝機容量增長將放緩和持穩。
 
　　全球油氣供應由失衡向均衡轉變
 
　　東半球的俄羅斯、中亞、中東和北非等資源國構成了傳統的石油供應鏈，而西半球的北美和拉美地區將構成非常規石油供應鏈，該地區剩余石油儲量占全球總儲量的比例由20世紀90年代的18%大幅升至2013年的36%，西半球的非常規石油將平衡未來全球的石油供應。
 
　　全球常規天然氣資源主要集中在俄羅斯、中亞和中東，約占全球的60%；而非常規天然氣資源分布較為均勻，亞太、北美、拉美和非洲分別占28.7%、20.4%、14.6%和12.1%，非常規天然氣的開發將推動未來全球天然氣供應更趨均衡。
 
　　國際大石油公司由做大向做精轉變
 
　　埃克森美孚、BP、殼牌、雪佛龍、道達爾五大國際石油公司由做大轉向做精，他們控制上游規模擴張速度，加快處置非核心資產。2014年共出售資產255億美元，是2013年的兩倍多。未來兩三年，多數公司計劃剝離100億美元以上資產，油氣行業面臨新一輪整合。
 
　　據測算，油價降至60美元/桶可能導致2015年全球勘探和生產支出下降30%～35%，將是近30年來的最大跌幅。在油氣市場由賣方市場向買方市場轉變的過程中，國際大石油公司和新興經濟體的國家石油公司在國際市場中將擁有更大的話語權。深水、天然氣（含LNG）、非常規油氣、北極等仍將是大石油公司重要的投資領域。
 
　　在低油價下，技術創新將在降低生產運營成本中發揮重要作用，特別是隨著常規資源開發難度加大，勘探開發重點不斷向深海、非常規領域轉移，國際大石油公司的技術優勢在未來競爭與合作中將發揮重要作用。
 
　　建言 ｜ 調整存量做優增量
 
　　“十三五”時期，我國油氣行業所處的外部環境發生深刻變化，內部深層次矛盾也亟待解決，面臨的機遇與挑戰前所未有，發展方式將由主要依靠投入擴大增量，轉向更多依靠調整存量做優增量，效益貢獻將由過度依賴上游業務轉向各業務協調發展。
 
　　2015年是國家“十二五”規劃的收尾年,也是“十三五”規劃的編制年。面對未來5年行業發展新常態，必須做好“五個堅持”。
 
　　堅持深化改革
 
　　國內正在推行的全面改革對油氣行業發展提出了更高的要求。必須盡快轉變觀念，進一步解放思想，改革石油公司內部管理體制，簡政放權，釋放活力，提高各類資源和要素配置效率，實現公司治理體系和管控能力現代化、國際化。推進專業化重組，引入外部資本，優化股權結構，推動新建項目合資建設，發展混合所有制經濟。圍繞使市場在資源配置中起決定性作用，建立公司內部統一開放、公平公正的市場體系，加大外部市場的拓展力度，提高市場競爭力。
 
　　堅持低成本發展
 
　　較低的油氣價格成為“十三五”時期的常態，將更加考驗石油公司的盈利能力。要加大開源節流、降本增效力度，加強全員、全方位、全過程的全面成本管理，控制投資規模，推進資產輕量化，優化債務結構，提高資金利用效率，提升服務質量，完善工效掛鉤機制，努力減少效益下滑。
 
　　堅持綠色發展
 
　　要加強國內天然氣勘探開發力度，提高天然氣生產保障能力。加快天然氣價格機制改革，推進居民階梯氣價改革到位，理順進口氣與國產氣、工業用氣與居民用氣的關系，推動天然氣市場體系建設。加強對天然氣產業的調控與監管，使天然氣業務成為石油公司的效益接替業務。
 
　　堅持技術創新發展
 
　　技術進步是推動油氣行業發展最核心的力量，是石油公司不斷獲取資源、廣泛參與市場競爭、實現持續發展的重要保障。要緊跟全球技術變革新趨勢，加強科研與生產、技術與市場的有機結合，推動重大關鍵技術和裝備的研發與應用，推廣新技術新工藝新產品，按照集中攻關試驗一批、推廣應用一批、超前儲備一批的路徑，努力形成技術新優勢，使公司技術實力達到國際先進水平。
 
　　堅持國際化發展
 
　　石油公司國際競爭力的重要體現，就是在全球獲取資源的能力，西方大石油公司就是通過大規模的跨國經營走向強盛。要抓住“一帶一路”建設和低油價的重要契機，繼續拓展國際油氣資源合作空間，提升國際化經營能力。努力爭取資源國支持，完善財稅政策、匯率利率、安全環保風險防范機制。要從國家和公司兩個層面共同努力，積極參與全球能源治理，增強行業話語權和影響力，為實現偉大中國夢“加油鼓氣”。

來源：中國石油新聞中心